<p>A(1)The old man and the mule (2)Lazy bones (3)I’ve got my mind set on you (4)St.James Infirmacy (5)Come rain or Come shine (6)If you gotta make a fool of somebody</p>
<p>B(1)Without a song (2)Teach me tonight (3)A Miracle (4)It’s been a drag (5)Welcome to floor</p>
<p>ジョージハリスンの1988年のビルボードNo.1曲「Set on you」のオリジナルは、James Rayの「I ‘ve got my mind set on you」である。
ブルースハープがフィーチャーされている、のどかでいてディープな「If you gotta make a fool of somebody」もご存知の方も多い曲である。出だしが某テレビ番組の終わりの歌と似ている「the old man and the mule」、ストリングス、ホーンが60年代初期のR&Bを切れ味鋭いヴォーカルが歌う、途中転調もある「a Miracle」など、アルバム「James Ray with the hutch davie orchestra & chorus」（Caprice SLP-1002)は、1960年代のR&B,アーリーソウルが凝縮された一枚となっている。
James rayは、1941年生まれで、1959年にLittle Jimmy Ray名義のMake her mine/You need to fall in love(Galiant 1001）でデビューしている。</p>
